پیش از ظهور پورنوگرافی مدرن، دنیای وسیع و پرشتابی از تجارت فیلم‌های مستهجن با تاریخچه مخفیانه خود جریان داشت. این مستند داستان ناگفته گذشته سینمایی پر از رسوایی و کثیف سینمای آمریکا را فاش می‌کند. با شروع از دهه ۱۹۲۰، دیوید اف. فریدمن، کارشناس باسابقه این حوزه، و هننلوتر ما را در طول بیش از پنج دهه از فیلم‌های غیراخلاقی راهنمایی می‌کنند. این داستان واقعی فیلم‌های مستهجن است که با جزئیات دقیق از مکان‌های عجیبی که این فیلم‌های کوتاه برهنه در آن‌ها اکران می‌شدند تا نبردهای حقوقی مداوم مروجان آن‌ها را دنبال می‌کند. و البته داستان‌هایی از خود نوآوران این عرصه وجود دارد؛ افرادی که اغلب امنیت و معیشت خود را برای ساخت این فیلم‌ها به خطر انداختند، چرا که به نوعی باور داشتند کارشان بد نیست و می‌تواند پول خوبی به همراه داشته باشد.

در این درام جنایی، زن جوانی زندگی ناامیدکننده خود در خانه را رها می‌کند تا به یک خواننده مجلل در باشگاه‌های شبانه تبدیل شود. اولین شغل او زمانی تقریباً به قیمت جانش تمام می‌شود که با اوباش مالک باشگاه درگیر شده و اطلاعات زیادی درباره فعالیت‌های آن‌ها به دست می‌آورد. رئیس او تصمیم می‌گیرد او را بکشد و مرگش را خودکشی جلوه دهد. اما یک خبرنگار شجاع این گزارش را باور نمی‌کند و حقیقت را برای عموم فاش می‌سازد.